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Fondos de Inversión

Desde que los rendimientos de los depósitos bancarios y renta fija han tocado suelo, con rentabilidades que están al cero por ciento, los fondos de inversión se han convertido en la única alternativa para intentar sacar productividad a los ahorros.

El interés de los ahorradores por éste tipo de producto se ha multiplicado durante los últimos años porque ofrecen entre otras ventajas:

  • Mayor expectativa de rentabilidad que los productos tradicionales.
  • Diversificación en diferentes activos y diversificación geográfica.
  • Inversión gestionada de forma profesional.
  • Ventajas fiscales por ser un seguro de vida, Unit Linked.
  • Permite ofrecer un producto a medida del perfil del inversor.
Modalidades:

  • Hay tres modalidades de seguro Unit Linked en función de tres perfiles de inversión: Perfil Prudente, Perfil Moderado y Perfil Arriesgado.
  • Existe una relación directa entre Riesgo y Expectativas de rentabilidad: a mayor riesgo asumido, mayor expectativa de rentabilidad, y al revés.

Las tres claves para definir cada perfil de inversión:

  1.  ¿Cuál es la finalidad de la inversión?
  2.  ¿Cómo definirías tus objetivos?
  3.  ¿Cómo quieres alcanzarlos?

En Moncusi Risk Solutions te asesoramos en la elaboración del perfil inversor que mejor se adapte a tí. 

Estamos a tu disposición para ampliarte esta información de manera totalmente confidencial y personalizada.

Principales coberturas

Aportaciones únicas o periódicas

Aportaciones extraordinarias

Traspaso total o parcial

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Seguro adaptado a la medida de tus necesidades

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