Fondos de Inversión
Desde que los rendimientos de los depósitos bancarios y renta fija han tocado suelo, con rentabilidades que están al cero por ciento, los fondos de inversión se han convertido en la única alternativa para intentar sacar productividad a los ahorros.
El interés de los ahorradores por éste tipo de producto se ha multiplicado durante los últimos años porque ofrecen entre otras ventajas:
- Mayor expectativa de rentabilidad que los productos tradicionales.
- Diversificación en diferentes activos y diversificación geográfica.
- Inversión gestionada de forma profesional.
- Ventajas fiscales por ser un seguro de vida, Unit Linked.
- Permite ofrecer un producto a medida del perfil del inversor.
Modalidades:
- Hay tres modalidades de seguro Unit Linked en función de tres perfiles de inversión: Perfil Prudente, Perfil Moderado y Perfil Arriesgado.
- Existe una relación directa entre Riesgo y Expectativas de rentabilidad: a mayor riesgo asumido, mayor expectativa de rentabilidad, y al revés.
Las tres claves para definir cada perfil de inversión:
- ¿Cuál es la finalidad de la inversión?
- ¿Cómo definirías tus objetivos?
- ¿Cómo quieres alcanzarlos?
En Moncusi Risk Solutions te asesoramos en la elaboración del perfil inversor que mejor se adapte a tí.
Estamos a tu disposición para ampliarte esta información de manera totalmente confidencial y personalizada.
Principales coberturas
Aportaciones únicas o periódicas
Aportaciones extraordinarias
Traspaso total o parcial
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